Über uns - wie wir arbeiten.

Der Wahlspruch „Fair Finanzen beraten“ ist unsere tägliche Herausforderung. Diese können wir nur meistern, wenn wir unsere Objektivität, Fairness und Kompetenz stets auf höchstem Niveau weiter entwickeln. Wissen und Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse unserer Kunden sind selbstverständliche Voraussetzungen für unsere Arbeit in Ihrem Sinne.

Die absolute Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren Leistungen können wir nur auf diesem Wege erreichen.

Was geschieht, wenn Sie als Interessent an uns herantreten oder an uns empfohlen wurden:

1. Unser Kennenlernen nutzen wir für den persönlichen Austausch über Ihre Fragen an uns, bevor wir Ihren Beratungsauftrag erhalten.
Sie entscheiden über die Zusammenarbeit mit uns erst nach dem „Beschnuppern“ und damit über den nächsten Schritt.

2. Gemeinsam erfassen wir Ihre derzeitige Lebens-, Absicherungs- und Finanzsituation und entwickeln mit Ihnen eine Vorstellung darüber, wie Ihre Zukunft gestaltet sein soll. Ihre „Zukunftsvisionen“ werden unsere Herausforderung.

3. Wir entwickeln „im stillen Kämmerlein“ Ihr persönliches Absicherungs- und Finanzkonzept. In Ihre Zukunft weisend und ganzheitlich. Die einzelnen Elemente werden wie die Zahnräder eines Getriebes aufeinander abgestimmt.

4. Ihnen wird Ihr individuelles und ganzheitliches Konzept erläutert und bis in alle Einzelheiten erklärt. Ihre Fragen weisen uns den Weg für den nächsten Schritt. Ihre Anregungen werden unsere „Hausaufgaben“ und Sie haben alle Unterlagen in Ihren Händen, um diese in Ruhe bis zum nächsten Termin zu studieren.

 

5. Wir machen unsere „Hausaufgaben“ und setzen Ihre Anregungen im Feinschliff an den Elementen Ihres ganzheitlichen, in Ihre Zukunft weisenden Konzeptes um.

6. Ihr fein justiertes, individuelles und ganzheitliches Absicherungs- und Finanzkonzept wird mit Ihnen abschließend besprochen und gemeinsam beschlossen.

7. Um für Sie tätig zu sein und die passenden Angebote realisieren zu können werden wir Ihr autorisierter Sachwalter in finanziellen Dingen. Sozusagen Ihr „Anwalt“. Als Makler haben wir eine vergleichbare Position, die mit einem Maklervertrag und der entsprechenden Vollmacht IHRE rechtliche Position absichert. Hier dokumentieren wir IHNEN, dass wir auf dem Boden der EU- und Bundesgesetze stehen und arbeiten.

8. Sie erwarten unsere Unterstützung beim „Einfahren“ Ihres Konzeptes. Sie und Ihre Familie werden kontinuierliche Begleitung in allen Bereichen der Absicherungen und Kapitalanlagen erfahren. Sie unterstützen uns, indem Sie uns über wichtige Veränderungen Ihrer persönlichen Situation informieren.

9. Nach angemessener Zeit, etwa alle zwei bis drei Jahre, ist es soweit: Der „T.Ü.V.A.“ ist fällig - die Terminierte Überprüfung Ihrer Versicherungen und Anlagen.